Le nostre soluzioni

La nostra filosofia

Strategie che usano l'intelligenza artificiale, comprensibili e sotto il controllo umano.

Create da un team di innovatori ed esperti del mondo della finanza.

Utilizzate da investitori istituzionali sui loro asset e su quelli dei loro clienti.

In MDOTM, crediamo fermamente che investire sia diventato una “sfida tecnologica”.

La crescente complessità dei mercati finanziari ha reso la tecnologia la chiave per estrarre il segnale nascosto nel rumore e sfruttarlo in maniera efficiente. Ecco perchè la tecnologia è la nostra priorità: utilizziamo la potenza del cloud computing, dei Big Data e dell’intelligenza artificiale per combinare l'approccio scientifico alla finanza comportamentale e trasformare le inefficienze di mercato in strategie d’investimento profittevoli.

L'approccio: come lavoriamo con i nostri clienti

Offriamo un insieme di soluzioni di investimento, sviluppate su misura per supportare asset manager, wealth manager, compagnie di assicurazione e fondi pensione durante il loro processo d’investimento.

DIAGNOSTICA DI PORTAFOGLIO

La nostra Intelligenza Artificiale per migliorare l'efficienza e l'esposizione ai rischi del tuo portafoglio

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ASSET ALLOCATION ENHANCEMENT

Supporto su misura per migliorare l'efficienza dell'allocazione di portafoglio 

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PORTFOLIO ADVISORY

Le nostre strategie d'investimento su misura con AI per gestioni azionarie, multi-asset e di hedge fund replication

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COSA OTTIENE IL CLIENTE
  • Analisi avanzata del profilo di rischio, rendimento ed efficienza del portafoglio

  • Stress test del portafoglio in scenari di mercato storici

  • Stress test del portafoglio in scenari generati dalla nostra Intelligenza Artificiale

  • Report riassuntivo dei punti di forza e debolezza del portafoglio

  • Analisi della reattività di portafoglio a movimenti di mercato estremi

  • Analisi della coerenza tra movimenti di mercato e andamento previsto del portafoglio

  • Indicazioni per ribilanciare il portafoglio rispettando i vincoli e la struttura dei costi del portafoglio, da parte della nostra Intelligenza Artificiale
  • Diagnostica di portafoglio

  • Asset allocation su misura, a livello regionale e settoriale

  • Documento di ricerca per migliorare l'allocazione di portafoglio del cliente 

  • Output completo del nostro modello di Intelligenza Artificiale

  • Partecipazione quadrimestrale al comitato d'investimento del cliente

  • Workshop semi-annuale sulle novità in ambito gestione di portafoglio con Intelligenza Artificiale
  • Portafoglio con un alto livello di coerenza tra l'andamento atteso di mercato e il profilo di rischio-rendimento del portafoglio

  • Output completo del nostro modello di Intelligenza Artificiale

  • Supporto, formazione e workshop su come funzionano e si comportano i nostri modelli di Intelligenza Artificiale

  • Supporto alla formazione del team commerciale e di Marketing del cliente

  • Partecipazione mensile ai comitati d'investimento del cliente

  • Controllo completo sull'esecuzione dei consigli d'investimento
COPERTURA ASSET CLASS

Multi Asset, Equity

Multi asset, Equity

Multi asset, Equity, Hedge Fund Replication

FREQUENZA

Mensile, per un minimo di 3 mesi

Mensile, ogni 4 mesi

Mensile o settimanale

LIVELLO

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Regionale e settoriale

Singoli strumenti, settoriale e regionale

DETTAGLIO DELL'ANALISI

Principali rischi e determinanti dell'efficienza di portafoglio

Asset allocation coerente con i vincoli d'investimento, il profilo di rischio e la struttura di costi del cliente 

Fattori di rischio, distribuzione dei rendimenti, matrici settimanali di varianza-covarianza aggregate per cluster di asset class 

PARTECIPAZIONE AL COMITATO D'INVESTIMENTO DEL CLIENTE

-

Ogni 4 mesi

Mensile

MEETING DI REVISIONE

Un meeting in fase iniziale

Ogni 4 mesi

Mensile

ACCESSO ALLA NOSTRA RICERCA

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SI

SI

MODELLO PROPRIETARIO

-

SI

SI

DIAGNOSTICA DI PORTAFOGLIO

La nostra Intelligenza Artificiale per migliorare l'efficienza e l'esposizione ai rischi del tuo portafoglio

ASSET ALLOCATION ENHANCEMENT

Supporto su misura per migliorare l'efficienza dell'allocazione di portafoglio 

PORTFOLIO ADVISORY

Le nostre strategie d'investimento su misura con AI per gestioni azionarie, multi-asset e di hedge fund replication

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